一嗨租车IPO融资继续扩大车队和服务网络

    拥有国内最大的直营租车服务网络的一嗨租车上月启动了赴美IPO计划，拟最高融资2亿美元，计划本周在纽交所正式挂牌交易，承销商为J.P摩根、高盛，一嗨租车拟将上市募集资金用于扩大公司团队规模，扩大服务网络，以及一般公司用途，包括流动资金和资金互补企业的潜在收购。

　　一嗨租车招股书显示，东风汽车旗下的东风资产管理、汇添富基金、携程向一嗨租车合计投资了5000万美元。这三家投资方将会认购1500万股股票，并且有6个月的持有期。此外的1000万新股将在纽约证券交易所发行，发行价格在12至14美元。

　　加上由三家基础投资者所领投的5000万美元，本次上市融资数额将达到1.9亿美元。此外，15%超额认股权可能进一步提高融资金额。发行的2500万股代表了一嗨租车24%的股权。因此，一嗨租车的市场估值将会在6.99亿美元到8.1亿美元之间。根据12到14美元的发行价区间，一嗨租车的估值是其EBITDA的5.9到6.8倍。据相关人士表示，由于一嗨租车还为盈利，对其估值的计算基于公司的EBITDA。

　　在规模上要大于一嗨租的神州租车被视为其行业内的主要竞争对手。神州租车最近在香港证券交易所的上市，这也使得一嗨租车能够跟容易的吸引到投资者的目光。

　　在2014年，一嗨租车的收入同比增长47%至3.845亿人民币，其中二分之三的收入来自于租车业务。除了在内地的自驾租车服务，一嗨租车同时提供机场接送服务，市内专车服务和其他商务用车服务。公司的的车队规模从2012年的7717辆增长到了2014年的15409辆。此次上市募集到的资金将继续用于扩大车队规模。